2月券商金股最高漲幅超58% 3月繼續看好工業和信息技術板塊

2月券商金股最高漲幅超58% 3月繼續看好工業和信息技術板塊

圖蟲創意/供圖 陳錦興/製圖

證券時報記者 陳麗湘

每個月月初,券商都會例行爲投資者推薦金股,在剛剛過去的2月份,A股走出了“深V”行情,券商金股整體表現優於市場。證券時報記者根據Wind數據統計發現,接近六成2月份券商金股跑贏市場平均。

如果投資者在2月初從券商金股中篩選出機構推薦數量最多的工業、信息技術行業,隨機買入其中獲得“強烈推薦”評級的16只股票,並持有到月底,平均漲幅約爲15.5%。

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進入3月份,機構仍多認爲A股目前處於低估值區域,有望延續上漲行情。目前基本上所有的券商都已提交了金股名單。從統計數據來看,3月份券商多看好工業及信息技術行業,金山辦公、光線傳媒、天孚通信等個股被多家機構推薦。

推薦股票96%上漲

綜合來看,2月份券商分析師推薦的金股整體上表現優於市場,股票池相對市場其他股票更具上漲潛力,投資者或許可以從中洞察出全月市場熱門關注板塊和個股。

Wind數據顯示,2月份,券商在月初共推薦了314只金股。2月份共有302只股票上漲,佔比約爲96%。其中,有184只股票跑贏市場平均(滬深300指數漲9.35%),佔比接近六成。

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從行業來看,2月份被推薦次數最多的股票多集中在工業、信息技術、材料、金融等行業。其中,信息技術、可選消費等行業的股票漲幅較大。信息技術行業被推薦的60只個股平均漲幅超過25%,遙遙領先於其他行業。

從機構來看,所有券商推薦的金股平均漲幅均超過5%。其中,41家券商的金股平均漲幅超過市場平均,佔比約爲80%。

值得注意的是,國聯證券推薦的金股平均月漲幅高達20%。這意味着,如果在2月初買入其推薦的10只股票,組合收益將高達20%。其中,中際旭創、中科曙光的月漲幅均超過50%。

從評級金股的市場表現來看,超300只股票被推薦“買入”,這些股票平均漲幅超過13%。獲得“強烈推薦”和“優於大市”的58只金股表現最好,平均漲幅超過12%。獲得“持有”評級的山東黃金、中信證券表現則弱於市場平均。

綜合來看,2月份券商集體關注的板塊和獲得“強烈推薦”、“優於大市”評級的金股,平均漲幅遠遠超過市場平均。

4只金股漲幅超50%

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從個股表現來看,國盛證券、國聯證券推薦買入的中科曙光,2月份漲幅高達58.56%,3月1日繼續大漲7.62%,領漲金股。

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國盛證券在金股推薦時表示,中科曙光是中科系高性能計算領軍公司,在國家超算互聯網核心節點啓動的背景下,先後發佈算力服務、調度平臺。國聯證券認爲該股“估值位處歷史中低分位、性價比突出”,維持“買入”評級,並列出了幾點推薦理由:一是政策驅動算網能力協同進步,核心節點啓動建設;二是先後發佈算力服務、調度平臺,中科曙光加速織就全國算力網絡;三是中科曙光旗下多項優質資產長期具備重估空間。

除中科曙光外,月漲幅超過50%的還有天風證券推薦的天孚通信,德邦證券和浙商證券推薦的寒武紀-U,以及國聯證券和天風證券推薦的中際旭創。其中,天風證券選股能力突出,推薦的24只金股平均漲幅超過17%,並有兩隻個股漲超50%。

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從天風證券推薦金股的邏輯表述來看,其分析師主要從政策催化、產業景氣度、公司基本面、業績表現等方面綜合分析,並且更側重於關注上市公司的業績表現。

例如,天風證券看好天孚通信,主要是認爲其業績表現不俗:1月19日晚間,天孚通信發佈2023年業績預告,預計2023年歸母淨利潤6.77億元~7.58億元,同比增長68%~88%。據此計算,天孚通信去年第四季度淨利潤同比增速將高達89%~153%,單季度淨利潤再創新高。天風證券認爲其核心盈利能力大幅增強,在充分受益全球數通市場高景氣、公司產品線不斷拓展、海外業務持續推進等多重基本面確定性疊加下,未來成長動力十足。

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另外,天風證券推薦“買入”中際旭創,也是認爲其業績優異並且未來還具備增長潛力。中際旭創發佈的業績預告顯示,公司預計2023年實現歸母淨利潤20億元~23億元,同比增長63.40%~87.91%。天風證券分析師認爲,中際旭創旗下的800G產品出貨比重增長,全年業績有望再創新高,並且預測該公司2024年具備新產品先發優勢、未來還有望長期受益於AI發展紅利。

3月金股出爐

仔細分析券商推薦的金股可以發現,其中蘊含着確定性較高的投資密碼。3月1日,各家券商的金股已經出爐,或能爲投資者3月份的市場投資決策提供借鑑方向。

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綜合來看,38家券商共推薦了306只金股。從行業來看,券商繼續重點看好工業、信息技術和可選消費行業。在這三個行業中,共有182只股票上榜金股。其中,金山辦公、光線傳媒、天孚通信均被5家以上的券商推薦。

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天風證券從工業、信息技術和可選消費等行業中,推薦了33只3月金股。這些股票2月份的平均漲幅接近20%,但仍然被天風證券看好3月份的上漲延續性。

展望3月份,券商普遍認爲,當前A股仍然處於低估值區間,具備配置價值。

從3月券商金股來看,券商分析師繼續重點推薦AI、算力、汽車產業鏈、大宗商品等板塊及熱門概念。在選股上,券商更看重業績確定性較高、基本面向上的公司,並且偏好高股息、低估值的成長股。

有券商分析師則認爲,3月份應重點關注2月份國內的物價表現。東吳證券分析師在策略報告中表示,從交易層面來看,市場風險得到一定釋放,但經濟企穩是未來股市進一步回暖的重要依據。

不過,也有個別分析師對於未來行情保持相對謹慎,認爲後期市場將以震盪爲主。中郵證券認爲,後期市場或仍以震盪爲主。配置方面,建議持續關注受益於AI催化和產業政策支持的科技板塊,包括算力、華爲鏈以及週期有望見底的半導體和消費電子;同時建議關注具有高股息屬性且受益於央企改革政策的石油石化、運營商、建築等中字頭央企;此外,建議關注受益於外需好轉且受益於以舊換新政策的汽車鏈、家電等板塊。

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臺達電子。 路透

臺達電(2308)董事長海英俊昨(1)日表示,近期電動車市場遭遇逆風,原預估全年有50%成長,下修至20%-30%,但全球對碳排放要求愈來愈嚴格,中長期仍看好電動車市場前景;AI伺服器及散熱下半年將有大單挹注,看好全年相關營收有望翻倍增長;預期今年上半年整體營運優於去年同期,下半年優於上半年。

臺達電昨天召開法說會,電動車及伺服器業務爲市場關注焦點,海英俊釋出上述看法,這是臺達電二度下修全年電動車業務成長動能。臺達電執行長鄭平表示,去年來自AI伺服器電源佔整體營收比重達2%,尤其在DC-DC市場未來有很大成長空間,海英俊強調,AI伺服器產品門檻很高,能做的公司不多,「我們沒有lose掉市場任何的機會。」

針對各產品線展望,鄭平表示,電源事業方面,旗下乾坤的被動元件持續成長,電源穩定,風扇會成長,電動車逾兩成成長,自動化業務沒有很好,但也已到谷底,ICT方面,去年通訊電源不好,今年回溫,資料中心穩定,至於微電網仍穩定成長。

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近期電動車市況遭遇逆風,海英俊坦言,電動車比一般油車約貴1萬多美元,但電動車要普及化,價格一定會掉,另一方面,基礎設施充電樁也要普及,最近天氣冷,美國及中國大陸等地都傳出車充電問題。他強調,因全球碳排放標準愈來愈嚴格,電動車長期仍是發展趨勢。過去臺達電的電動車業務主要以歐美市場爲主,鄭平表示,目前已開始與中國大陸業者合作中。

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電動車近期部分客戶訂單下修,鄭平表示,因爲相關投資金額大,目前產線也有調整,不再專線專用,而是調整成可生產多種機型,去年臺達電來自電動車業務已獲利,今年還是會賺錢。

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臺達電爲全球伺服器電源龍頭,AI伺服器也是外界關注焦點,鄭平表示,這方面業務分爲AC-DC及DC-DC直接放在GPU主板上,海英俊說,DC-DC要做到更小,散熱更難,和AC-DC不一樣,「全世界只有臺達電和另一家會做」,他透露,下半年有AI伺服器及散熱大單注入,今年相關業務成長將翻倍。

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去年最高檢立案辦理食藥領域公益訴訟案兩萬多件

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最高人民檢察院近日召開“高質效辦好每一個公益訴訟案件,更高水平守護人民羣衆美好生活”新聞發佈會,會上,最高人民檢察院副檢察長張雪樵介紹,2023年,全國檢察機關共立案辦理公益訴訟案件19萬件。其中,行政公益訴訟16.8萬件,佔比88.4%;民事公益訴訟2.2萬件,佔比11.6%。立案辦理食品藥品安全領域公益訴訟案件2萬多件。絕大部分案件經過訴前程序督促行政機關糾正或履行職責,訴前整改率達到99.1%。張雪樵表示,推進高質效辦好每一件公益訴訟案件,歸根結底就是要以紮紮實實的辦案成效全方位捍衛國家利益和社會公共利益,更高水平守護人民羣衆美好生活。具體體現在以下方面:一是深耕細作生態環境和資源保護領域,助力美麗中國建設。全國檢察機關堅持從爲全局計、爲長遠謀的高度,自覺服務深入打好污染防治攻堅戰,以向全國人大常委會專項報告生態環境和資源保護檢察工作情況爲契機,高質效辦理了一批生態環境和資源保護領域公益訴訟案件。2023年,全國共辦理此領域公益訴訟案件8萬多件。持續打好藍天、碧水、淨土保衛戰,指導沿黃9省(區)檢察機關因地制宜開展流域上中下游多層次保護。2023年是《中華人民共和國黃河保護法》頒佈實施的第一年,針對黃河流域生態保護中最重要問題之一——水資源保護問題加大監督力度。落實習近平總書記提出的關於黃河流域生態保護“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”方針,會同水利部共同開展黃河流域水資源保護專項行動。通過專項行動,督促協同水利部門、農業農村部門、生態環境部門等,對地下水超量開採等問題進行整治,辦理了一大批高質效案件。深入排查高標準農田建設選址不合規、質量不達標、“非農化”“非糧化”等公益損害問題,發揮職能作用牢牢守護人民羣衆的“糧袋子”。加大對溫室氣體排放、高耗能高碳排放項目建設、破壞固碳釋氧功能等領域問題辦案力度,助推減污降碳協同增效。最高檢帶頭辦理高質效案件,深入推進長江船舶污染治理專案辦理,截至2023年12月,共立案561件。最高檢自辦的快遞包裝固體廢物污染環境案,從循環包裝入手,協同督促行政主管部門、快遞龍頭企業、包裝生產企業和電商平臺推動前端治理,助力出臺《深入推進快遞包裝綠色轉型行動方案》。二是着力做優食品藥品安全領域辦案工作,服務保障健康中國。全國檢察機關嚴格貫徹落實“四個最嚴”要求,針對該領域深層次治理問題、人民羣衆舌尖安全新需求,深入推進高質效案件辦理。2023年,共立案辦理食品藥品安全領域公益訴訟案件2萬多件。最高檢部署開展抗(抑)菌製劑非法添加整治專項監督活動,辦案2500餘件;督促行政機關查處涉案產品60餘萬件,約7.3噸;發佈違法產品目錄,助推食藥安全監督從資質證照向食藥產品質量轉型。緊盯新業態涉食藥安全問題,指導各地關注解決社區團購、直播帶貨、醫美行業虛假宣傳等領域公益損害新問題。浙江省義烏市人民檢察院針對“直播帶貨”行業發展初期因協同監管機制不健全、平臺責任不完善、訴源治理不到位而侵害消費者權益問題,督促行政機關針對直播帶貨銷售不合格食品、虛假宣傳等違法行爲進行整治,並推動建立長效機制,促進網絡食品銷售業態高質量發展。三是做大做強安全生產領域辦案工作,守護羣衆生命財產安全。全國檢察機關在統籌發展和安全中依法能動履職,高質效辦理安全生產領域公益訴訟案件。全年共辦理該領域公益訴訟案件1.7萬多件。四是強化個人信息保護、反電信網絡詐騙領域辦案力度,護航羣衆身邊的信息安全。聚焦網絡時代公民個人信息保護更高需求,瞄準電信網絡詐騙多發態勢,將生物識別等敏感個人信息保護作爲辦案重點,取得顯著成效。2023年,全國檢察機關共立案辦理個人信息保護和反電信網絡詐騙領域公益訴訟案件6600餘件。五是深化特定羣體權益保護,彰顯公益訴訟檢察溫度。運用法治力量護衛老年人、殘疾人、婦女、未成年人、軍人等羣體權益保護,充分彰顯公益訴訟人權保障制度功能。最高檢指導各地針對農村婦女集體經濟組織成員土地權益保障難題以及婦女就業保障歧視、勞動保障不到位等重點問題,加大監督力度。持續保持無障礙環境建設領域辦案力度同時,圍繞消除用餐、看病、打車、交費等事關安居樂業的“數字鴻溝”,強化信息無障礙監督。據瞭解,最高檢還發布“高質效辦好每一個公益訴訟案件,更高水平守護人民羣衆美好生活”典型案例9件,其中涉及生態環境和資源保護領域4件,食品藥品安全領域1件,文物和文化遺產保護領域1件,無障礙環境建設領域1件,個人信息保護領域1件,安全生產領域1件。吉林省長春經濟技術開發區人民檢察院督促整治網絡餐飲食品安全行政公益訴訟案【關鍵詞】行政公益訴訟訴前程序 網絡餐飲食品安全 大數據模型 專業化辦案團隊【要旨】針對網絡餐飲食品安全領域違法主體範圍廣、違法行爲隱蔽性強、執法難度大等突出問題,檢察機關從數據賦能角度切入,通過研發網絡餐飲食品安全法律監督模型,將海量數據源轉化爲食品安全隱患案件線索,建立專業化辦案團隊並總結形成辦案指引,提升公益訴訟檢察監督工作質效,以類案監督實現訴源治理,守護人民羣衆“舌尖上的安全”。【基本案情】長春經濟技術開發區內多家網絡餐飲經營場所位於居民區,周邊緊鄰學校,餐飲食品銷量高,卻存在後廚環境髒亂差、生產經營設施在使用過程中未進行有效清潔、食品生產經營人員無健康證明等嚴重危害食品安全的違法情形,直接影響到周邊學生及居民身體健康,存在較大的食品安全隱患。【典型意義】網絡餐飲帶來便利的同時,也暴露出了一些網絡餐飲領域的食品安全問題。檢察機關以區域化治理視角,構建大數據法律監督模型,實現在海量數據源中篩選出網絡食品安全問題線索,有效破解網絡餐飲食品安全領域線索發現難等普遍性問題。通過“個案辦理”促“類案監督”,提升公益訴訟檢察監督工作質效,推動行政機關建立健全網絡餐飲食品安全監管新模式。(記者 袁國鳳)

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11月23日,比亞迪正式宣佈將對旗下全系車型調價,上漲幅度在2000-6000元之間不等。調價原因爲2022年12月31日國家補貼終止,同時,電池原材料上漲也成爲調價的誘因。不過2023年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

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按照比亞迪此前漲價策略來看,預計比亞迪秦(參數丨圖片)PLUS DM-i的55公里版本和宋Pro DM-i、宋PLUS DM-i的51公里版本漲價幅度爲2000元,續航更長的110公里和120公里版本漲價預計會達到4000-6000元,純電車型預計會漲價6000元。

事實上,比亞迪此次漲價與動力電池原材料價格上漲關係並不大,11月23日,電池級碳酸鋰價格爲56.7萬元/噸,近一個月內價格變化不大。同時,電解鈷的價格近一個月以來已經降到了34.9萬元/噸,降幅達到1-2萬元。實際上,在原材料上,並沒有太大變化,比亞迪漲價主要還是由於國補終止。

據瞭解,此次漲價已是比亞迪2022年以來第三次官宣調價。今年1月21日,比亞迪宣佈,因原材料價格大幅上漲,以及新能源購車補貼退坡等影響,比亞迪汽車於2月1日起對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度爲1000元~7000元不等;3月15日,比亞迪再次宣佈因原材料價格大幅上漲,於3月16日零時起對王朝網和海洋網相關新能源車型的官方指導價進行調整,上調幅度爲3000元~6000元不等。

比亞迪選擇在這個時候漲價,主要目的在於積累訂單,一方面保證在明年1月份國補終止後,銷量平穩過渡,避免銷量斷崖;另一方面,確保消費者在補貼終止前能夠享受更加優惠的價格。

當然,比亞迪一定不會是唯一漲價的車企,受新能源汽車補貼在今年年底正式退出影響,明年年初,國內新能源車市將再掀起一輪漲價潮,不過預計規模不會太大。

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陳豔蘭已任遼寧省衛健委黨組書記 徐英輝不再擔任

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中國經濟網瀋陽3月1日綜合報道 據遼寧省衛生健康委員會網站“部門領導”欄目更新顯示,陳豔蘭現任遼寧省衛生健康委員會黨組書記、副主任。

此前,徐英輝擔任遼寧省衛生健康委員會黨組書記、主任。

2024年2月27日,中國醫科大學召開幹部會議。省委組織部副部長霍慶生同志宣佈省委決定並講話。省委決定,徐英輝同志任中國醫科大學黨委書記。

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陳豔蘭,女,漢族,1967年6月出生,2018年12月起任遼寧省衛生健康委員會黨組成員、副主任。

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凱基人壽高層異動 總經理黃淑芬申請退休4月1日正式生效

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凱基人壽總經理黃淑芬申請退休。圖/凱基人壽提供

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凱基人壽高層人事異動,總經理黃淑芬今日申請退休,預計4月1日生效,黃淑芬是臺灣第一位女性美國正精算師(FSA),具33年豐富壽險經營實務經驗,2011年日入凱基人壽(原中國人壽),並於2018年升任爲總經理迄今5年多。

黃淑芬擔任總經理以來,展現卓越的財務操作及完善的風險控管能力,在她的帶領之下,2019年凱基人壽總資產首度突破2兆元,2021年更創下公司稅後盈餘歷史新高,達 285.4 億元,在追求營運績效、整體業務成長的同時,更兼顧資產負債的匹配及穩健的資本結構,資本適足率長期超越法定標準。

凱基人壽指出,一向給人溫暖印象的黃淑芬,總是以身作則帶頭與同仁一起追求新知,運用創新思維提出永續金融解決方案,並帶領團隊落實公司治理,追求永續發展,多次獲得主管機關給予公司治理的績優肯定,並重視優化保戶服務,確保從行銷到服務的每一個環節,皆能契合以客戶爲中心的理念,並連續五年獲得金管會績優的評覈肯定。

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《科技》Micro LED版本Apple Watch量產 面臨三個棘手挑戰

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TrendForce進一步分析,Micro LED版本Apple Watch目前確實遇到幾個棘手的挑戰。第一,受限的供應鏈規模導致Micro LED面板的成本居高不下,較相近尺寸OLED面板高出約2.5~3倍。第二,ams OSRAM提供的是尺寸更小的Micro LED垂直晶片,雖然有助於壓縮晶片成本與備援電路的設計,但對於轉移精度的要求更高,也成爲能否順利量產的另一個癥結點。第三,Micro LED仍缺乏專屬的驅動架構,Micro IC或TFT方案至今仍是懸而未決的課題。

然而,TrendForce認爲,Micro LED版本Apple Watch開發的觸礁僅是暫時性的。從三個層面進行觀察,該案依然有相當高的機會續行。首先,從供應鏈的角度來看,臺灣與韓國目前都已經具備在Micro LED晶片、背板與相關轉移製程佈局完整的廠商,對於Apple而言,從中尋求新的供應鏈合作伙伴是可行的。其次,Apple過去幾年已經申請諸多與Micro LED相關的專利,包括顯示器件與感測元件的整合與建構在Micro LED上的柔性顯示器等,貿然放棄等同捨棄了顯示規格的創新,這點與Apple一直以來強調的價值是有所牴觸的。最後,Micro LED做爲市場聚焦的新型顯示技術,除了手錶外,未來也有進一步運用在包括頭戴AR裝置,對於Apple來說,仍是中長期產品多元化佈局中的創新技術。

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整體而言,TrendForce表示,Micro LED目前仍在發展的萌芽期,像Apple這樣品牌巨擘的投入的確有助於帶動整個產業正向的發展,尤其手錶的導入是未來2~3年間Micro LED應用產品中,少數出貨量有機會衝刺到百萬臺級別的重量級產品,對於整個行業的發展影響至關重要。

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2月29日,在中國人民銀行召開的優化支付服務推進會上,螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟表示,集團在人民銀行、外匯局的支持和指導下,持續提升支付服務水平。下一步,將推進支付“適老化”服務,消除數字鴻溝。同時,引入更多面向外籍用戶的服務,接入更多卡組織和境外電子錢包,着力加強移動支付推廣普及,並做好相關重大活動的保障工作。

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近期,老年人、外籍來華人員等羣體支付不便問題備受關注,今年2月23日,國務院常務會議審議通過了《關於進一步優化支付服務 提升支付便利性的意見》,強調要加強協同配合,加大必要的資源投入,多措並舉打通支付服務堵點,推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

此前,支付寶已爲“銀髮一族”在生活保障、醫療養老、交通出行以及防電信詐騙等方面提供便捷的服務,比如,支付寶先後推出“長輩模式”、人工直連“暖洋洋客服專線”、“醫保親情賬戶”等,並與各地政府部門和志願者共同發起藍馬甲助老服務,面對面服務老年羣體。

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而在服務境外來華人員方面,支付寶與中行、工行、網聯、境外錢包等合作,推出了外卡內綁和外包內用2套服務入境人士的移動支付方案,助力入境人士在中國有更好的商旅體驗。

據悉,入境用戶下載支付寶、綁定國際銀行卡後,就可以像中國人一樣消費。同時,支付寶還聯合行業夥伴提供在線數字服務,包括在線翻譯、打車、訂酒店、預定景點門票、乘坐公交、租充電寶、匯率查詢等,讓外國友人能用一部手機暢遊中國。

此外,螞蟻集團旗下的Alipay+跨境數字支付和營銷解決方案也支持10個境外錢包用戶入境後直接掃碼付款,包括AlipayHK(中國香港特別行政區)、Touch’n Go eWallet(馬來西亞)、Kakao Pay(韓國)、MPay(中國澳門特別行政區)、HiPay(蒙古)、Changi Pay(新加坡)、華僑銀行(新加坡)、Naver Pay(韓國)、Toss Pay(韓國)、 TrueMoney(泰國)等。

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優化老年人、境外來華用戶的支付便利性

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“下一步,支付寶將在人民銀行、外匯局的支持和指導下,不斷優化面向老年人和境外來華用戶的支付便利性。”井賢棟表示。

具體而言,面向老年人羣體,支付寶將持續豐富“長輩模式”的應用場景,針對老年人的使用習慣不斷改造產品,優化使用體驗,推進親情互助服務模式。同時,進一步加強反詐防騙等金融普惠教育宣傳。

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面向境外來華人員,支付寶也將持續優化服務,聯合夥伴引入更多面向外籍用戶的服務,進一步升級打通地鐵公交乘車碼等高頻場景。同時,擴大服務覆蓋,接入更多卡組織和境外電子錢包,讓更多國際遊客可以使用家鄉的電子錢包在境內掃碼付。

新京報貝殼財經記者 潘亦純

編輯 嶽彩周

校對 盧茜

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券商晨會精華:臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域

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財聯社3月1日訊,昨日全天市場低開高走,創業板指領漲,滬指收復3000點。三大指數月線均收漲,終結此前月線6連陰。總體上昨日個股漲多跌少,全市場超5200只個股上漲,逾百股漲停。滬深兩市成交額10526億,較上個交易日縮量3041億。截至昨日收盤,滬指漲1.94%,深成指漲3.13%,創業板指漲3.32%。北向資金全天淨買入166.03億,其中滬股通淨買入86.42億元,深股通淨買入79.62億元。

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在今天的券商晨會上,中金表示,臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域;中信建投認爲,政策託底經濟,AI持續超預期;中信證券則表示,建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會。

中金:臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域

中金公司表示,近期國內穩增長、穩預期、穩市場政策舉措積極出臺並落地,部分領域改革預期擡升,受此影響2月以來中國資產表現較好、領漲全球,上證指數已修復至整數關口附近。3月全國兩會召開在即,投資者對於穩增長政策的關注度邊際擡升,特別是針對今年財政政策的力度和節奏,以及前期重點提及的加快形成新質生產力、推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新等產業政策關注度較高。配置建議方面,科技成長行情有望延續。2024年初至今高股息資產與科技成長風格輪番佔優,往未來看,中金認爲階段性的超額收益或來自受益於我國產業政策支持、產業趨勢明確的科技成長賽道,高分紅資產作爲配置底倉的中期投資價值依然凸顯,但短期需重視部分行業微觀交易結構及配置節奏。

中信建投:政策託底經濟,AI持續超預期

中信建投認爲,從資金流動性和市場監管層面看,目前A股整體投資環境較前期有了明顯改善;繼2月全面降準及超預期調降5年期LPR利率等寬貨幣政策逆週期發力後,穩定經濟相關政策也有望在兩會前後繼續出臺,帶動流動性環境和市場情緒的進一步好轉。伴隨高股息資產持續上漲後股息率下降,高景氣成長風格優勢逐步凸顯。推薦關注:消費電子產業鏈(華爲、MR等)、AI產業鏈、半導體設備、存儲、智能駕駛、煤炭、運營商、順週期龍頭。

中信證券:建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會

中信證券則表示,2024年1月中央政治局集體學習和2月政治局會議上均提及要加快推動發展新質生產力。新質生產力最早由總書記在2023年9月調研黑龍江期間提出。總的來說,新質生產力是創新且高質量的先進生產力。從產業視角看,新質生產力涵蓋了絕大部分戰略性新興產業和未來產業。從政策視角看,培育新質生產力相關政策或從科技自強、數字經濟、綠色轉型三方面發力。建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會,包括半導體設備、工業母機、新材料、AI、算力、數據要素、氫能、核能、儲能、電網設備、電力IT等。

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AI需求強挹注!1月工業生產指數翻紅 經部估首季正成長機率高

AI需求強挹注!1月工業生產指數翻紅 經部估首季正成長機率高

AI伺服器及零組件需求強勁,推升1月工業生產指數翻紅、年增15.98%,經濟部表示,扣除季節因素,累計前2月製造業生產指數維持正成長,在AI科技及國內需求挹注下,預估今年工業生產指數逐季成長。記者黃仲裕/攝影

AI伺服器及零組件需求強勁,推升1月工業生產指數翻紅、年增15.98%,經濟部表示,扣除季節因素,累計前2月製造業生產指數維持正成長,在AI科技及國內需求挹注下,預估今年工業生產指數逐季成長,首季正成長機率高。

經濟部統計處今天公佈1月工業與製造業生產指數概況,其中工業生產指數91.83,年增15.98%;製造業生產指數爲91.68,年增16.63%,表現優於原先預估9.6%至14.7%成長。

資訊電子產業方面,1月電子零組件業年增10.73%,結束長達16個月衰退週期,統計處副處長黃偉傑表示,主因12吋晶圓代工受惠AI(人工智慧)與高速運算等應用拓展而增產,加上IC設計、大尺寸面板因去年基期較低呈現增產;其中積體電路業指數97.25,寫下同期第2高紀錄。

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1月電腦電子產品及光學制品業指數116.28,創歷年同期新高,年增高達35.30%、連7紅,黃偉傑分析,主要受惠AI應用及雲端資料服務需求暢旺,加上農曆年前備貨需求挹注。

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傳統產業中,除基本金屬業連2紅,化學材料及肥料、機械設備業、汽車及其零件業皆轉爲正成長。其中機械設備業止步連20黑、年增19.41%,黃偉傑表示,1月轉正爲季節因素,未來走勢雖持續好轉,但全球經濟成長持平影響廠商投資動能,較爲保守、謹慎,後續尚待觀察。

值得注意的是,受惠歐美維修需求增加,以及國內下游客戶需求成長,推升1月汽車及其零件業指數112.86,成長幅度高達42.52%。

黃偉傑表示,國內經濟還不錯,美國表現尚可,唯獨中國大陸景氣,尚須觀察中國官方政策效益是否發酵,預估工業生產指數將逐季成長,若無黑天鵝或灰犀牛事件發生,首季正成長機率很高。

由於AI強勁需求,近期公佈的1月外銷訂單金額爲484.2億美元,年增1.9%,表現超乎預期。黃偉傑表示,工業生產指數同樣受AI及國內需求等挹注,加上AI伺服器主要產能在臺灣,轉正速度料將快於外銷訂單。

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根據經濟部預估,2月製造業生產指數爲73.91至77.91,年減6.3%至1.3%;合計1、2月來看,製造業生產指數爲82.80至84.80,年增5.1%至7.7%。

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